中国智能投顾行业现状调研与发展前景趋势分析报告

Ⓢ中国智能投顾行业现状调研与发展前景趋势分析报告Ⓢ2018-2024年

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报告编号：325837

撰写单位：华研中商研究院

交付时间：1个工作日

出版日期：2018年8月

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【报告目录】


章　智能投顾产业概述

　　1.1　智能投顾介绍

　　　　1.1.1　主要定义

　　　　1.1.2　平台分类

　　　　1.1.3　主要特征

　　　　1.1.4　发展历程

　　　　1.1.5　产业价值链

　　1.2　智能投顾优势

　　　　1.2.1　门槛低

　　　　1.2.2　费用低

　　　　1.2.3　高透明

　　　　1.2.4　便捷

　　　　1.2.5　高化及执行力

　　　　1.2.6　投资表现

　　1.3　智能投顾与传统投顾服务对比分析

　　　　1.3.1　智能投顾与理财师

　　　　1.3.2　智能投顾与基金经理

　　　　1.3.3　智能投顾与研究员

第二章　2016-2018年智能投顾产业发展驱动力分析

　　2.1　大数据为智能投顾发展奠定基础

　　　　2.1.1　数据维度增加奠定基础

　　　　2.1.2　大数据提升资产管理效率

　　　　2.1.3　海量数据重塑竞争格局

　　2.2　人工智能推动智能投顾进步

　　　　2.2.1　智能投顾AI核心技术

　　　　2.2.2　人工智能是关键技术

　　　　2.2.3　人工智能推动产业发展

　　2.3　证券行业变革提供发展机遇

　　　　2.3.1　券商探索新盈利点

　　　　2.3.2　互联网证券奠定基础

　　　　2.3.3　普惠金融持续推进

　　　　2.3.4　客户需求市场激增

　　　　2.3.5　行业竞争格局变化

　　2.4　社会资产配置需求助推产业发展

　　　　2.4.1　人口年龄结构变化

　　　　2.4.2　高净值人群增长

　　　　2.4.3　理财需求不断增长

　　　　2.4.4　财富配置日趋多元化

第三章　2016-2018年国际智能投顾产业发展分析

　　3.1　2016-2018年国际智能投顾产业发展分析

　　　　3.1.1　市场接受程度

　　　　3.1.2　市场发展现状

　　　　3.1.3　传统企业布局

　　　　3.1.4　新兴公司兴起

　　　　3.1.5　主要投资产品

　　3.2　2016-2018年国际智能投顾产业市场服务分析

　　　　3.2.1　市场服务范围

　　　　3.2.2　税务筹划顾问

　　　　3.2.3　投资组合优化顾问

　　　　3.2.4　人机结合顾问

　　3.3　2016-2018年美国智能投顾产业发展现状

　　　　3.3.1　市场发展历程

　　　　3.3.2　市场发展规模

　　　　3.3.3　市场投资产品

　　　　3.3.4　市场投资主体

　　　　3.3.5　市场竞争态势

　　　　3.3.6　市场规模预测

第四章　2016-2018年中国智能投顾产业发展分析

　　4.1　中国智能投顾产业发展概述

　　　　4.1.1　智能投顾发展阶段

　　　　4.1.2　智能投顾业务模式

　　　　4.1.3　智能投顾模式分类

　　4.2　2016-2018年中国智能投顾产业发展现状

　　　　4.2.1　市场监管政策

　　　　4.2.2　市场发展特点

　　　　4.2.3　市场发展规模

　　　　4.2.4　市场参与主体

　　　　4.2.5　市场竞争格局

　　　　4.2.6　智能投顾产品

　　　　4.2.7　市场布局动态

　　4.3　2016-2018年中国智能投顾理财平台分析

　　　　4.3.1　全球资产配置型

　　　　4.3.2　证券投资型

　　　　4.3.3　理财超市型

　　4.4　中国智能投顾产业发展存在的问题

　　　　4.4.1　被动投资品种较少

　　　　4.4.2　法律定位仍存障碍

　　　　4.4.3　风控体系有待加强

　　　　4.4.4　金融数据开放程度低

　　　　4.4.5　监管制度存在限制

　　4.5　中国智能投顾产业发展策略

　　　　4.5.1　加强合规化监管

　　　　4.5.2　完善风控体系建设

　　　　4.5.3　规范行业营业行为

第五章　2016-2018年智能投顾主流模式分析

　　5.1　智能投顾发展模式概述

　　　　5.1.1　主流模式类型

　　　　5.1.2　模式对比分析

　　　　5.1.3　典型公司分析

　　5.2　2016-2018年智能投顾产业模式发展分析

　　　　5.2.1　模式发展现状

　　　　5.2.2　盈利模式分析

　　　　5.2.3　模式发展前景

　　5.3　智能投顾主流开发模式

　　　　5.3.1　资产配置模式

　　　　5.3.2　数据分析模式

　　　　5.3.3　人机结合模式

　　5.4　智能投顾平台业务模式

　　　　5.4.2　立建议型

　　　　5.4.3　混合推荐型

　　　　5.4.4　一键理财型

　　　　5.4.5　其他类型

第六章　2016-2018年智能投顾产业相关行业发展分析

　　6.1　2016-2018年资产管理产业发展分析

　　　　6.1.1　资管市场快速崛起

　　　　6.1.2　促进传统业务转型

　　　　6.1.3　资管市场业务规模

　　　　6.1.4　资管市场产品规模

　　　　6.1.5　资管产品市场集中度

　　　　6.1.6　资管市场发展趋势

　　6.2　2016-2018年财富管理行业发展分析

　　　　6.2.1　国际财富管理市场分析

　　　　6.2.2　中国财富管理行业发展

　　　　6.2.3　国内财富管理发展格局

　　　　6.2.4　财富管理市场发展方向

　　6.3　2016-2018年金融科技行业发展分析

　　　　6.3.1　金融科技行业发展历程

　　　　6.3.2　国际金融科技市场分析

　　　　6.3.3　中国金融科技发展规模

　　　　6.3.4　金融科技市场参与主体

　　　　6.3.5　金融科技企业布局状况

　　　　6.3.6　金融科技市场竞争态势

　　6.4　2016-2018年互联网金融行业发展分析

　　　　6.4.1　市场发展回顾

　　　　6.4.2　行业监管政策

　　　　6.4.3　市场规模现状

　　　　6.4.4　互金产品体系

　　　　6.4.5　网销基金规模

　　　　6.4.6　互联网保险分析

　　　　6.4.7　非传统金融产品

　　　　6.4.8　市场发展前景

第七章　2016-2018年国际智能投顾典型企业分析

　　7.1　Wealthfront

　　　　7.1.1　企业发展概况

　　　　7.1.2　业务发展特色

　　　　7.1.3　企业盈利模式

　　　　7.1.4　企业产品服务

　　7.2　Betterment

　　　　7.2.1　企业发展概况

　　　　7.2.2　业务发展特色

　　　　7.2.3　企业主要特点

　　　　7.2.4　业务服务模式

　　7.3　Personal　Capital

　　　　7.3.1　企业发展概况

　　　　7.3.2　企业发展规模

　　　　7.3.3　主要商业模式

　　　　7.3.4　主要投资产品

　　　　7.3.5　产品服务特色

　　7.4　FutureAdvisor

　　　　7.4.1　企业发展概况

　　　　7.4.2　市场服务定位

　　　　7.4.3　竞争差异分析

　　7.5　嘉信SIP

　　　　7.5.1　企业发展概况

　　　　7.5.2　产品服务优势

　　　　7.5.3　产品运作流程

第八章　2016-2018年中国智能投顾产业企业分析

　　8.1　华泰证券

　　　　8.1.1　企业发展概况

　　　　8.1.2　智能投顾布局

　　　　8.1.3　智能投顾展望

　　　　8.1.4　经营效益分析

　　　　8.1.5　业务经营分析

　　　　8.1.6　财务状况分析

　　　　8.1.7　未来前景展望

　　8.2　广发证券

　　　　8.2.1　企业发展概况

　　　　8.2.2　企业业务布局

　　　　8.2.3　智能投顾产品

　　　　8.2.4　经营效益分析

　　　　8.2.5　业务经营分析

　　　　8.2.6　财务状况分析

　　　　8.2.7　未来前景展望

　　8.3　光大证券

　　　　8.3.1　企业发展概况

　　　　8.3.2　智能投顾布局

　　　　8.3.3　经营效益分析

　　　　8.3.4　业务经营分析

　　　　8.3.5　财务状况分析

　　　　8.3.6　未来前景展望

　　8.4　长江证券

　　　　8.4.1　企业发展概况

　　　　8.4.2　智能投顾业务

　　　　8.4.3　企业竞争优势

　　　　8.4.4　企业经营分析

　　8.5　同花顺

　　　　8.5.1　企业发展概况

　　　　8.5.2　企业经营状况

　　　　8.5.3　企业业务分析

　　　　8.5.4　企业产品优势

　　　　8.5.5　企业核心竞争力

　　　　8.5.6　智能投顾产品

　　8.6　蓝海智投

　　　　8.6.1　企业发展概况

　　　　8.6.2　投资标的选择

　　　　8.6.3　企业经营业绩

　　　　8.6.4　企业竞争优势

　　8.7　其他企业

　　　　8.7.1　摩羯智投

　　　　8.7.2　理财魔方

　　　　8.7.3　百度股市通

　　　　8.7.4　京东智投

　　　　8.7.5　投米RA

第九章　2016-2018年智能投顾产业投融资分析及风险预警

　　9.1　2016-2018年智能投顾产业投融资分析

　　　　9.1.1　国际智能投顾融资规模

　　　　9.1.2　中国智能投顾融资规模

　　　　9.1.3　金融科技领域投融资

　　　　9.1.4　互联网财富管理融资规模

　　　　9.1.5　智能投顾机构投资动向

　　9.2　2016-2018年中美智能投顾产业投资环境差异性分析

　　　　9.2.1　监管的差异

　　　　9.2.2　成本的差异

　　　　9.2.3　投资产品差异

　　　　9.2.4　投资风格差异

　　9.3　2016-2018年智能投顾产业投资机会分析

　　　　9.3.1　投资驱动因素

　　　　9.3.2　潜在投资主体

　　　　9.3.3　市场投资要点

　　9.4　2016-2018年智能投顾产业投资策略分析

　　　　9.4.1　市场投资策略

　　　　9.4.2　投资建议分析

　　　　9.4.3　投资策略选择

　　9.5　2016-2018年智能投顾产业投资风险预警

　　　　9.5.1　监管政策风险

　　　　9.5.2　模型失效风险

　　　　9.5.3　获取数据风险

　　　　9.5.4　平台技术风险

　　　　9.5.5　业务开展风险

第十章　2018-2024年智能投顾产业发展前景与预测

　　10.1　智能投顾产业发展前景分析

　　　　10.1.1　市场监管展望

　　　　10.1.2　市场发展前景

　　　　10.1.3　产业发展展望

　　10.2　智能投顾产业发展趋势分析

　　　　10.2.1　总体发展方向

　　　　10.2.2　“券商+”趋势

　　　　10.2.3　“互联网+”趋势

　　10.3　2018-2024年智能投顾产业发展前景分析

　　　　10.3.1　全球智能投顾管理资产规模预测

　　　　10.3.2　全球智能投顾市场规模预测

　　　　10.3.3　中国智能投顾管理资产规模预测

　　　　10.3.4　中国智能投顾市场规模预测

图表目录

图表1　智能投顾和传统投顾特征对比

图表2　智能投顾的主要服务流程及中国市场的主要制约因素

图表3　智能投顾发展历程

图表4　投顾服务从1.0迈向3.0智能时代

图表5　智能投顾价值链

图表6　传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的低投资限额对比

图表7　部分智能投顾费率总结

图表8　智能投顾与理财师对比分析

图表9　智能投顾与基金经理对比分析

图表10　智能投顾与研究员

图表11　2014-2020年中国大数据总量及其增速

图表12　2014-2018年中国人工智能市场规模

图表13　2011-2016年券商经纪业务佣金率

图表14　2012-2016年中国网民数量及互联网普及率

图表15　2015-2017年中国网民年龄结构

图表16　各年龄段愿意使用智能投顾服务程度

图表17　不同年龄群体愿意配置智能投顾比例

图表18　2012-2017年高净值人群数量

图表19　2016年中国高净值人群地域分布

图表20　2012-2017年高净值人群的可投资资产规模

图表21　2017年中国高净值人群未来对实业投资及金融投资的偏好

图表22　中国家庭财富配置品种

图表23　2012-2017年中国居民可投资资产总体规模及结构演变

图表24　全球智能投顾产业接受度占比分布

图表25　2013-2016年全球传统金融机构参与智能投顾产业情况一览

图表26　典型智能投顾产品比较

图表27　截止2015年主动管理型基金与被动管理型基金比较分析

图表28　智能投顾产业服务内容

图表29　美国基金行业演进历程

图表30　2007-2016年美国ETF数量及管理资产规模变化情况

图表31　智能投顾产品介绍和收费标准

图表32　截止2016年美国智能投顾产业集中度

图表33　2015-2025年美国智能投顾市场规模预测

图表34　国内智能投顾模式的主要分类

图表35　投顾和资管业务监管实践国际对比

图表36　2015-2016年智能投顾监管政策一览

图表37　2016-2017年智能投顾相关监管动作

图表38　国内智能投顾公司分类

图表39　中国智能投顾产业市场竞争格局

图表40　2017年智能投顾产品业绩

图表41　智能投顾模式分析

图表42　智能投顾五种模式对比分析

图表43　智能投顾五种模式的国外典型公司

图表44　国内智能投顾三大类公司

图表45　智能投顾盈利模式拆解

图表46　资产大类的投资范围

图表47　国内部分智能投顾理财平台一览

图表48　立建议型智能投顾平台运营模式

图表49　混合推荐型智能投顾平台运营模式

图表50　一键理财型智能投顾平台运营模式

图表51　主动型理财资讯平台分类及典型公司类举

图表52　个人财务账户管理公司分类与简介

图表53　互联网理财顾问平台分类

图表54　国内国外自助化财富管理平台对比及简介

图表55　资产管理业务业务链解析

图表56　2004-2015年各类机构泛资产管理产品数量

图表57　通道业务规模及其占比

图表58　证券公司和保险公司在ABS等产品上持续创新

图表59　2010-2015年全球资产管理0公司

图表60　2015年全球私人银行私人财富规模及同比变动

图表61　摩根大通财富管理业务内容

图表62　2007-2014年摩根大通全球财富管理资产规模

图表63　瑞士银行财富管理主要业务内容

图表64　2011-2015年瑞士银行财富管理与资产管理规模

图表65　2013-2015年瑞士银行各业务部门利润

图表66　花旗银行财富管理业务分类

图表67　2011-2015年花旗银行私人银行资产管理规模

图表68　2016年中国各银行私人银行客户净值

图表69　全国财富分布一览

图表70　2016年中国千万资产人数地域分布

图表71　金融科技发展历程

图表72　2017年全球金融科技整体出口市场规模排名

图表73　2017年全球支付业出口市场规模

图表74　全球Fintech生态体系

图表75　中国金融科技公司商业模式分类数量占比

图表76　中国主要科技公司的行业布局

图表77　2013-2016年互联网金融指数走势

图表78　2016年互联网金融主要政策一览

图表79　2009-2016年我国P2P网贷市场成交量统计图

图表80　2009-2016年我国P2P网贷市场成交量统计表

图表81　2010-2016年P2P网贷市场运营平台数量统计图

图表82　2010-2016年P2P网贷市场运营平台数量统计表

图表83　互金平台理财型金融产品一览

图表84　2016年公募基金销售支付结算服务涉及的机构

图表85　2012-2016年网销基金交易规模变化

图表86　2011-2016年互联网保险保费收入变化

图表87　2015-2016年人身保险公司险新增交费

图表88　险、投连险与个人养老保障产品对比

图表89　部分互联网金融平台对接的金融资产交易所

图表90　互联网金融标准体系框架

图表91　2012-2015年Wealthfront资产管理规模

图表92　Wealthfront的盈利模式

图表93　Wealthfront直接指数化组合配置

图表94　Wealthfront直接指数化应用

图表95　Betterment大事记

图表96　Personal Capital收费标准

图表97　嘉信智能组合的成本优势

图表98　2014-2015年Assetmark税后利润同比增长

图表99　2015-2017年华泰证券股份有限公司总资产和净资产

图表100　2015-2016年华泰证券股份有限公司营业收入和净利润

图表101　2017年华泰证券股份有限公司营业收入和净利润

图表102　2015-2016年华泰证券股份有限公司现金流量

图表103　2017年华泰证券股份有限公司现金流量

图表104　2016年华泰证券股份有限公司主营业务收入分行业、地区

图表105　2015-2016年华泰证券股份有限公司成长能力

图表106　2017年华泰证券股份有限公司成长能力

图表107　2015-2016年华泰证券股份有限公司长期偿债能力

图表108　2017年华泰证券股份有限公司长期偿债能力

图表109　2015-2016年华泰证券股份有限公司盈利能力

图表110　2017年华泰证券股份有限公司盈利能力

图表111　“i股票”四种量化策略

图表112　“i股票”四种量化策略收益率

图表113　“i配置”主要产品组合要素

图表114　2015-2017年广发证券股份有限公司总资产和净资产

图表115　2015-2016年广发证券股份有限公司营业收入和净利润

图表116　2017年广发证券股份有限公司营业收入和净利润

图表117　2015-2016年广发证券股份有限公司现金流量

图表118　2017年广发证券股份有限公司现金流量

图表119　2016年广发证券股份有限公司主营业务收入分业务

图表120　2015-2016年广发证券股份有限公司成长能力

图表121　2017年广发证券股份有限公司成长能力

图表122　2015-2016年广发证券股份有限公司长期偿债能力

图表123　2017年广发证券股份有限公司长期偿债能力

图表124　2015-2016年广发证券股份有限公司盈利能力

图表125　2017年广发证券股份有限公司盈利能力

图表126　2015-2017年光大证券股份有限公司总资产和净资产

图表127　2015-2016年光大证券股份有限公司营业收入和净利润

图表128　2017年光大证券股份有限公司营业收入和净利润

图表129　2015-2016年光大证券股份有限公司现金流量

图表130　2017年光大证券股份有限公司现金流量

图表131　2016年光大证券股份有限公司主营业务收入分行业、地区

图表132　2015-2016年光大证券股份有限公司成长能力

图表133　2017年光大证券股份有限公司成长能力

图表134　2015-2016年光大证券股份有限公司长期偿债能力

图表135　2017年光大证券股份有限公司长期偿债能力

图表136　2015-2016年光大证券股份有限公司盈利能力

图表137　2017年光大证券股份有限公司盈利能力

图表138　iVatarGo差异化优势

图表139　2012-2016年长江证券业务结构对比

图表140　2014-2016年长江证券股债承销金额及市场份额

图表141　2014-2016年长江证券资产管理规模及其增速

图表142　同花顺主营业务结构

图表143　2012-2016年同花顺营业收入及其增速

图表144　2012-2016年同花顺净利润及其增速

图表145　2014-2016年同花顺营业收入与股票成交金额对比

图表146　2016年同花顺主营业务收入分类统计

图表147　2012-2016年同花顺主营业务收入分类统计

图表148　2016年主要股票APP月活跃用户数

图表149　2016主要股票APP用户人均运行时长

图表150　2013-2016年公募基金市场规模

图表151　2016年国内机构取得基金销售业务牌照分布

图表152　2012-2016年同花顺的基金代销服务及其他收入

图表153　2014-2016年“爱基金”上线基金公司数量及覆盖率

图表154　2014-2016年“爱基金”上线基金产品数量及覆盖率

图表155　2013-2015年同花顺研发投入情况

图表156　同花顺i问财根据用户输入指标筛选股票

图表157　部分大数据基金产品基本状况

图表158　2016-2017年泰达宏利同顺大数据基金业绩表现

图表159　2016年蓝海智投美元组合业绩对比

图表160　2016年蓝海智投人民币组合收益

图表161　投米RA产品特色

图表162　2014-2016年智能投顾产业资产管理规模及融资情况

图表163　2012-2015年Wealthfront资产规模和融资情况

图表164　2013-2016年中国智能投顾企业融资情况

图表165　2012-2016年金融科技领域融资规模及交易笔数

图表166　2013-2016年互联网财富管理融资规模及其增速

图表167　2016年部分互联网财富管理公司融资情况一览

图表168　全球大型金融机构在智能投顾方面的动向

图表169　中美ETF资产规模和存量对比

图表170　2009-2015年中美ETF产品数量对比

图表171　2009-2015年中美ETF产品净资产规模对比分析

图表172　截止2016年A股市场参与者占比

图表173　美国市场智能投顾潜在服务对象

图表174　中国市场智能投顾潜在服务对象

图表175　2018-2022年全球智能投顾管理资产规模预测

图表176　2018-2022年全球智能投顾市场规模预测

图表177　2018-2022年中国智能投顾管理资产规模预测

图表178　2018-2022年中国智能投顾市场规模预测