理财顾问公司转让一站式服务安全放心
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更新时间：2018-08-30 09:55:59 信息编号：218566022

￥2018

≥ 1件

价格：
2018.00 元
公司类型：
有限责任公司
风格：
韩版
关键词：
理财,顾问,转让,服务

刘子章

15011159207

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详情介绍

服务项目	企业管理,企业服务	面向地区	北京	公司类型	有限责任公司
风格	韩版	经营范围	企业管理

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理财顾问本来是有明确定义的，条件也是很高的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，
给客户综合性财务规划的角色，只是在中国被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。
理财顾问，的确也是保险业务员，只是性质不一样，因为需要对客户的需求做出合理分析，其实
也就是营销员。进入寿险的话，基本上每个职位都需要先经历销售，除非你后台硬或者学历
很高，可以直接进入管理层。外地的人，如果与人沟通技巧比较强，善于亲近别人，自己本身素
质比较高，可以和各种各样的人谈得来，就适合，其实，说实在的，就是你做生意之前，先和客
户成为朋友

现有资源转让：

1.华夏亿信理财顾问（北京）有限公司

注册地址：西城

注册时间：2017

注册资金：100万元

2.中腾汇金理财顾问（北京）有限公司

注册地址：朝阳

注册时间：2016

注册资金：1000万元

一名的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才　一个的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工

具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具

备相当的知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

当生意更上一层楼的时候，绝不可有贪心，更不能贪得无厌。——李嘉诚

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