中国煤化工产业十四五规划及发展方向展望报

中国煤化工产业十四五规划及发展方向展望报告2022～2028年

【报告编号】: 409999

【出版时间】: 2022年2月

【出版机构】: 华研中商研究网

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【报告目录】

第1章：我国煤化工产业投资背景 18
1.1 煤化工产业概述 18
1.1.1 煤化工产业的概念 18
1.1.2 煤化工技术路线及分类 18
1.1.3 煤化工产业特点 19
1.2 我国煤化工发展背景分析 21
1.2.1 富煤贫油少气的资源格局 21
1.2.2 能源安全考虑 24
1.2.3 发展煤化能源的战略意义 26
1.2.4 煤化工发展所具备的条件 26
1.3 煤化工上游行业发展分析 27
1.3.1 煤炭资源分布情况 27
1.3.2 煤炭产销情况分析 29
1.3.3 煤炭价格走势分析 30
1.3.4 煤炭行业发展前景 34
1.4 煤化工产业投资特性分析 36
1.4.1 产业进入壁垒分析 36
1.4.2 产业生命周期分析 36
1.4.3 产业投资结构分析 37
1.5 大型新型煤化工项目管理模式 38
1.5.1 大型新型煤化工项目管理模式 38
（1）传统的项目管理模式 38
（2）发达国家石化项目通行管理模式 39
（3）“IPMT+EPC+工程监理”项目管理模式 40
（4）“IPMT+EPC+监理”管理模式 41
1.5.2 煤制烯烃示范项目的成功实践 41
1.5.3 现代新型煤化工项目管理模式探讨 41
第2章：我国煤化工产业发展环境分析 43
2.1 产业政策环境分析 43
2.1.1 煤化工产业相关政策演变 43
2.1.2 煤炭行业“十四五”规划 45
2.1.3 煤化工政策趋势预判 45
2.2 产业经济环境分析 47
2.2.1 国际宏观经济环境分析 47
（1）国际宏观经济现状 47
（2）国际宏观经济预测 49
2.2.2 国内宏观经济环境分析 49
（1）国内宏观经济现状 49
（2）国内宏观经济预测 53
2.2.3 原油价格走势及预测 53
2.2.4 经济走势对行业的影响 57
2.3 产业技术装备环境分析 58
2.3.1 煤化工产业技术发展分析 58
（1）煤化工产业技术发展历程 58
（2）煤化工产业化体系技术 62
（3）三种新型煤化工技术 64
（4）煤气化多联产技术 65
（5）煤化工产业技术发展趋势 68
2.3.2 煤化工装备技术发展分析 69
（1）我国煤化工设备技术现状 69
（2）与国际煤化工设备的差距 72
第3章：我国煤化工产业发展现状分析 73
3.1 世界煤化工产业发展分析 73
3.1.1 世界煤化工产业发展概况 73
（1）南非煤化工发展情况 73
（2）美国煤化工发展情况 74
（3）日本煤化工发展情况 74
（4）欧盟煤化工发展情况 75
3.1.2 世界煤化工产业竞争状况 76
3.1.3 世界煤化工产业发展趋势 77
3.2 我国煤化工产业发展综述 79
3.2.1 我国煤化工产业发展概况 79
3.2.2 我国煤化工产业发展回顾 80
3.2.3 我国煤化工产业运行情况 84
3.2.4 我国煤化工产业发展的制约因素 86
3.3 我国传统煤化工发展分析 88
3.3.1 传统煤化工产业发展现状 88
3.3.2 传统煤化工产业的主要特征 89
3.3.3 传统煤化工产业面临的问题 90
3.3.4 传统煤化工产业的发展方向 90
3.4 我国新型煤化工发展分析 91
3.4.1 新型煤化工产业主要特征 91
3.4.2 新型煤化工的经济性分析 92
3.4.3 新型煤化工产业发展现状分析 94
3.4.4 新型煤化工产品市场需求分析 96
3.4.5 新型煤化工产业竞争优势分析 96
3.4.6 新型煤化工产业产品发展方向 97
3.4.7 新型煤化工项目*新获批情况 98
3.5 国内外煤化工发展模式分析 99
3.5.1 国外煤化工发展模式 99
（1）南非Sasol F年到T合成模式 99
（2）新西兰Methanex模式 100
（3）德国Lurgi公司GTC年到MTP模式 101
（4）Shell合成气园（Syngas Park）模式 102
（5）煤炭、化工、冶金多联产模式 102
3.5.2 国内煤化工发展模式 103
（1）平煤神马煤炭、化工多联产模式 103
（2）神华煤制油（间接、直接）、化工多联产模式 104
（3）开滦煤年到焦化年到甲醇年到烯烃年到化工多联产模式 104
3.6 我国煤化工产业竞争态势分析 105
3.6.1 煤化工与石油化工的竞争 105
（1）燃料领域的竞争 105
（2）化工原料领域的竞争 107
（3）产品原料及成本的比较 108
3.6.2 煤化工产业内部竞争分析 108
（1）煤化工开发企业类型 108
（2）外资企业在华竞争分析 109
（3）煤化工产业总体竞争态势 110
第4章：我国煤化工区域发展分析 112
4.1 内蒙古 112
4.1.1 煤化工发展环境及政策 112
4.1.2 煤化工产业发展现状分析 112
4.1.3 煤化工基地发展情况分析 112
（1）东部特大煤化工基地 112
（2）中部鄂尔多斯和包头煤化工基地 113
（3）西部以乌海为*的重化工工业区 113
4.1.4 发展煤化工产业的比较优势 113
4.1.5 主要新型煤化工地区发展分析 114
（1）鄂尔多斯煤化工产业分析 114
（2）准格尔旗煤化工产业分析 115
（3）赤峰新型煤化工产业分析 116
（4）呼伦贝尔新型煤化工产业分析 116
（5）通辽市煤化工产业分析 117
4.1.6 新型煤化工产业发展方向 117
4.2 新疆 118
4.2.1 煤化工发展环境及政策 118
4.2.2 煤化工产业发展现状分析 118
4.2.3 煤化工产业发展规划 119
4.2.4 煤化工产业发展优劣势 120
（1）煤化工产业发展优势 120
（2）煤化工产业发展劣势 120
4.3 山西 120
4.3.1 煤化工发展环境及政策 120
4.3.2 煤化工产业发展现状分析 120
（1）产业规模 121
（2）区域布局 121
（3）创新能力 121
（4）技术装备 121
（5）煤化融合 122
4.3.3 煤化工发展趋势与前景 122
4.3.4 煤化工发展方向与 123
（1）发展目标 123
（2）发展 124
（3）规划布局 125
4.4 陕西 126
4.4.1 煤化工发展环境及政策 126
4.4.2 煤化工产业发展现状分析 126
4.4.3 煤化工产业发展SWOT分析 126
（1）煤化工产业发展优势 126
（2）煤化工产业发展劣势 127
（3）煤化工产业发展机会 127
（4）煤化工产业发展威胁 127
4.4.4 煤化工发展方向与分析 128
4.5 其他地区 128
第5章：我国传统煤化工细分领域发展状况分析 131
5.1 煤焦化行业发展状况分析 131
5.1.1 炼焦行业发展状况 131
5.1.2 炼焦行业经营情况 131
（1）炼焦行业经营效益分析 132
（2）炼焦行业盈利能力分析 132
（3）炼焦行业运营能力分析 133
（4）炼焦行业偿债能力分析 133
（5）炼焦行业发展能力分析 134
5.1.3 煤焦化行业主要产品市场分析 134
（1）焦炭市场分析 134
（2）煤焦油市场分析 136
（3）粗苯市场分析 140
（4）焦炉煤气市场分析 141
5.1.4 影响煤焦化发展的主要因素 141
5.1.5 炼焦煤市场发展前景预测 142
5.2 煤电石行业发展状况分析 143
5.2.1 煤电石行业发展综述 143
5.2.2 电石行业规模分析 144
5.2.3 电石行业需求情况 144
5.2.4 电石未来供需分析 145
5.2.5 电石主要下游产品发展前景 146
（1）电石法PVC 146
（2）电石法1，4丁二醇（BDO） 147
（3）电石法聚乙烯醇（PVA） 149
5.2.6 电石乙炔化工发展方向 151
5.3 煤合成氨行业发展状况分析 152
5.3.1 我国合成氨行业发展现状 152
5.3.2 合成氨行业规模分析 154
5.3.3 合成氨行业生产情况 154
5.3.4 合成氨行业需求情况 155
5.3.5 合成氨用煤的技术现状分析 155
5.3.6 合成氨主要下游产品发展及前景预测 156
（1）尿素市场分析 156
（2）硝酸和硝铵市场分析 158
第6章：我国煤制醇醚燃料产业发展状况分析 160
6.1 煤制甲醇市场发展状况 160
6.1.1 甲醇市场发展分析 160
6.1.2 我国甲醇市场供需状况 161
6.1.3 煤制主要生产工艺比较 163
6.1.4 煤制甲醇的经济性分析 164
6.1.5 煤制甲醇技术进展分析 164
6.1.6 煤制甲醇项目建设情况 165
6.1.7 煤制甲醇发展前景分析 166
6.2 煤制二甲醚发展状况分析 166
6.2.1 二甲醚市场发展分析 166
6.2.2 煤制二甲醚技术进展 167
6.2.3 煤制二甲醚的经济性 167
6.2.4 煤制二甲醚发展前景 168
6.3 煤制燃料乙醇发展状况分析 168
6.3.1 燃料乙醇应用情况分析 168
6.3.2 燃料乙醇发展分析 169
6.3.3 我国燃料乙醇发展分析 170
（1）燃料乙醇生产情况 170
（2）燃料乙醇市场潜力 172
6.3.4 煤制乙醇技术进展分析 173
6.3.5 煤制乙醇产业发展前景 175
第7章：我国煤制油产业发展状况分析 176
7.1 国外煤制油产业发展状况 176
7.2 我国煤制油产业发展状况 177
7.2.1 我国原油需求缺口分析 177
7.2.2 煤制油的经济竞争力分析 178
7.2.3 国内煤制油产业发展概述 179
7.2.4 煤炭液化技术的主要特征 180
7.2.5 我国煤制油技术发展现状 180
7.2.6 煤制油示范项目运行情况 182
7.3 我国煤制油产业发展前景 183
7.3.1 我国煤制油投资机会分析 183
7.3.2 我国煤制油的生产前景 184
第8章：我国煤制天然气产业发展状况分析 185
8.1 天然气市场发展状况 185
8.1.1 我国一次能源消费结构 185
8.1.2 我国天然气储量分析 185
8.1.3 我国天然气供需平衡分析 186
（1）我国天然气消费情况 187
（2）我国天然气供应情况 187
（3）我国天然气供需缺口 188
8.1.4 我国天然气价格形成机制 189
（1）天然气价格管理机构 189
（2）天然气价格定价方式 190
（3）我国天然气价格体制主要问题 191
8.2 煤制天然气发展状况 193
8.2.1 煤制天然气技术现状 193
（1）煤制天然气的工艺流程 193
（2）煤制天然气的质量对比 194
（3）煤气化技术的考虑因素 195
（4）煤制天然气的核心技术 195
（5）煤制天然气新技术分析 197
8.2.2 煤制天然气经济竞争力分析 199
8.2.3 煤制天然气的能源效率分析 201
（1）能耗分析 201
（2）水耗分析 202
（3）二氧化碳排放分析 202
8.2.4 煤制天然气项目建设情况分析 203
8.2.5 煤制天然气示范项目运行情况 205
8.2.6 煤制天然气产业发展潜力分析 206
第9章：我国其他新型煤化工产业发展分析 207
9.1 煤制烯烃发展状况分析 207
9.1.1 我国烯烃市场供需分析 207
9.1.2 煤制烯烃技术进展分析 208
9.1.3 煤制烯烃经济性与竞争力 209
9.1.4 煤制烯烃示范项目运行情况 210
9.1.5 煤制烯烃在建及规划项目 211
9.1.6 煤制烯烃市场发展潜力分析 212
9.2 煤制乙二醇发展状况分析 213
9.2.1 我国乙二醇市场缺口分析 213
9.2.2 乙二醇生产技术及经济性 215
9.2.3 煤制乙二醇技术进展分析 217
9.2.4 煤制乙二醇项目进展情况 217
9.2.5 煤制乙二醇发展潜力分析 219
9.3 洁净煤发展状况 219
9.3.1 国内外洁净煤技术发展现状 219
9.3.2 洁净煤气化技术应用的市场前景 220
第10章：我国煤化工产业企业分析 221
10.1 中国煤化工企业整体发展状况分析 221
10.1.1 煤化工产业企业整体发展概述 221
10.1.2 煤化工产业企业规模 221
10.1.3 煤化工产业工业产值状况 222
10.1.4 煤化工产业销售收入和利润 223
10.2 中国煤化工产业企业个案分析 223
10.2.1 山西焦化股份有限公司经营情况分析 223
（1）企业发展简况分析 223
（2）主要经济指标分析 225
（3）企业盈利能力分析 226
（4）企业运营能力分析 227
（5）企业偿债能力分析 227
（6）企业发展能力分析 227
（7）企业组织架构分析 228
（8）企业产品结构及新产品动向 229
（9）企业销售渠道与网络 229
（10）企业经营状况优劣势分析 230
（11）企业*新发展动向分析 230
10.2.2 山东华鲁恒升化工股份有限公司经营情况分析 230
（1）企业发展简况分析 230
（2）主要经济指标分析 232
（3）企业盈利能力分析 233
（4）企业运营能力分析 234
（5）企业偿债能力分析 234
（6）企业发展能力分析 235
（7）企业组织架构分析 235
（8）企业产品结构及新产品动向 236
（9）企业销售渠道与网络 237
（10）企业经营状况优劣势分析 237
（11）企业投资兼并与重组分析 238
（12）企业*新发展动向分析 238
10.2.3 山西兰花科技创业股份有限公司经营情况分析 238
（1）企业发展简况分析 238
（2）主要经济指标分析 240
（3）企业盈利能力分析 241
（4）企业运营能力分析 242
（5）企业偿债能力分析 242
（6）企业发展能力分析 243
（7）企业组织架构分析 243
（8）企业产品结构及新产品动向 244
（9）企业销售渠道与网络 245
（10）企业技术创新和环境保护 245
（11）企业经营状况优劣势分析 246
（12）企业*新发展动向分析 246
10.2.4 云南云维股份有限公司经营情况分析 247
（1）企业发展简况分析 247
（2）主要经济指标分析 248
（3）企业盈利能力分析 249
（4）企业运营能力分析 250
（5）企业偿债能力分析 251
（6）企业发展能力分析 251
（7）企业组织架构分析 252
（8）企业产品结构及新产品动向 252
（9）企业销售渠道与网络 254
（10）企业经营状况优劣势分析 255
（11）企业投资兼并与重组分析 255
10.2.5 太原煤气化股份有限公司经营情况分析 256
（1）企业发展简况分析 256
（2）主要经济指标分析 257
（3）企业盈利能力分析 258
（4）企业运营能力分析 259
（5）企业偿债能力分析 260
（6）企业发展能力分析 260
（7）企业组织架构分析 261
（8）企业产品结构及新产品动向 262
（9）企业销售渠道与网络 263
（10）企业经营状况优劣势分析 263
（11）企业投资兼并与重组分析 264
第11章：我国煤化工产业“十四五”发展规划及前景分析 404
11.1 煤化工产业发展趋势分析 404
11.1.1 政策变化趋势分析 404
11.1.2 成本及价格趋势分析 404
（1）煤气化发展分析 404
（2）煤液化发展分析 405
11.1.3 产品发展趋势分析 405
（1）煤气化发展趋势 405
（2）煤制油发展趋势分析 406
11.1.4 煤化工产业供求趋势分析 407
（1）供给趋势 407
（2）需求趋势 407
11.2 煤化工产业发展前景分析 408
11.2.1 传统煤化工面临三大挑战 408
11.2.2 新型煤化工产业发展前景 410
（1）政策将助推新型煤化工起航 410
（2）改善中国能源供需结构的需要 410
（3）煤化工产业化条件逐渐成熟 410
（4）有利于发展西部经济，缓解东部能源土地紧张 411
11.3 我国煤化工产业风险分析及投资建议 412
11.3.1 煤化工产业投资风险分析 412
（1）成本风险 412
（2）技术风险 412
（3）资源风险 413
（4）物流风险 414
（5）经营风险 414
（6）环保风险 414
11.3.2 前瞻煤化工产业投资建议 414
第12章：我国煤化工产业授信风险及机会分析 416
12.1 环境风险分析及提示 416
12.1.1 国际环境对产业影响及风险提示 416
12.1.2 宏观环境对产业影响及风险提示 416
12.1.3 央行货币及银行业调控政策 417
12.2 产业政策分析及提示 418
12.2.1 产业政策影响及风险提示 418
12.2.2 环保政策影响及风险提示 419
12.2.3 节能减排政策影响及风险提示 420
12.2.4 能源规划影响分析及风险提示 421
12.3 产业市场风险及提示 421
12.3.1 市场供需风险提示 421
12.3.2 市场价格风险提示 422
12.3.3 行业竞争风险提示 422
12.4 产业授信机会及建议 423
12.4.1 总体授信机会及授信建议 423
12.4.2 子行业授信机会及授信建议 423
（1）传统煤化工授信机会及建议 423
（2）新型煤化工授信机会及建议 424
12.4.3 区域授信机会及建议 424
（1）区域发展特点及总结 424
（2）区域市场授信建议 425
12.4.4 企业授信机会及建议 426
12.5 产业链授信机会及建议 429
12.5.1 产业链下游产业授信机会 429
12.5.2 煤化工设备行业授信机会 430
12.5.3 煤炭行业授信机会及建议 430
图表目录
图表1：传统及新型煤化工产业链 19
图表2：我国煤化工产业周期变动情况 21
图表3：2021年我国一次能源消费结构（单位：%） 22
图表4：原油、天然气和煤炭比价关系（单位：美元/桶，美元/立方米，元/吨、元/Mbtu，Mbtu） 23
图表5：世界分地区能源储量结构（单位：亿千焦） 23
图表6：我国和主要发达国家单位GDP原油和初级能源消耗比对（单位：吨/万元，%） 23
图表7：世界主要地区原油产量与原油储采比（单位：10亿桶，年） 24
图表8：我国和主要发达国家资源储量构成（单位：%） 24
图表9：世界不同地区不同能源依存度（单位：%） 25
图表10：2017年到2021年我国石油依存度（单位：%） 25
图表11：2018年到2021年我国天然气供给缺口（单位：亿立方米） 26
图表12：我国煤炭储量分布情况（单位：亿吨） 29
图表13：2018年到2021年煤炭产量及同比增长（单位：亿吨，%） 31
图表14：2018年到2021年澳大利亚BJ动力煤价（单位：美元/吨） 32
图表15：2017年到2021年欧洲ARA、RB动力煤价（单位：美元/吨） 32
图表16：2017年到2021年秦皇岛5000大卡动力煤价格（单位：元/吨） 33
图表17：2017.7年到2018.环渤海动力煤现货离岸价（单位：元/吨） 33
图表18：2018年到2021年全国焦煤平均价（单位：元/吨） 34
图表19：2018年到2021年山西晋城无烟煤坑口价（单位：元/吨） 35
图表20：2021年以来我国煤化工具体政策汇总 44
图表21：新型煤化工不同项目耗水、耗煤和投资比较（单位：万元，万吨，亿方） 47
图表22：2018年到2021年美国经济成长态势分析（单位：%） 48
图表23：2018年到2021年欧元区部分国家GDP增速下滑（单位：%） 49
图表24：2021年日本、韩国GDP增速下行（单位：%） 49
图表25：2018年到2021年主要国家宏观经济指标与预测（单位：%） 50
图表26：2018年到2021年中国GDP增长趋势图（单位：%） 51
图表27：2018年到2021年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%） 52
图表28：2018年到2021年我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 53
图表29：2018年到2021年份我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 53
图表30：2021年我国主要宏观经济指标增长率预测（单位：%） 54
图表31：2018年到2021年布伦特、WTI原油期货交易价格走势图（单位：美元/桶） 55
图表32：2018.11年到2021.11世界原油价格及预期趋势图（单位：美元/桶） 58
图表33：我国煤化工部分新技术 59
图表34：煤直接液化和间接液化的工艺流程简图 60
图表35：煤的三种转化途径的经济比较 61
图表36：煤化工技术开发进展情况 61
图表37：煤化工技术路线 62
图表38：煤气化多联产系统 66
图表39：一步法生产甲醇 68
图表40：国际煤气化技术发展历程 69
图表41：国际主要煤气化技术的参数对比 69
图表42：现代煤化工设备投资比重构成（单位：%） 70
图表43：现代煤化工核心装备以及相应优势生产企业 71
图表44：煤化工设备领域的重要厂商 71
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